一名CIA特工被派去卧底俄罗斯情报机构，却发现自己对目标产生了同情，而对方也在偷偷保护美国。
冷战看似结束，实则在暗网和太空领域重启。CIA特工Alex（男）精通俄语，被派去渗透俄罗斯对外情报局（SVR）的一个秘密部门。他成功接近了目标——部门负责人、中年寡妇伊莲娜。但随着接触加深，Alex发现伊莲娜并非冷血特工，而是一个厌倦了情报游戏、偷偷向西方传递核裁军情报的“和平主义者”。更讽刺的是，伊莲娜早就知道Alex是间谍，她故意让他接近自己，就是为了借CIA的手，清除SVR内部的极端派。两人在谎言与真相之间跳起了危险的双人舞。最终Alex面临选择：完成任务抓捕伊莲娜（但她会死），或者帮她清除极端派（但自己会成为叛徒）。他选择了第三条路：两人联手演了一出大戏，让极端派自相残杀，然后Alex带着伊莲娜的“死亡证明”回到CIA，伊莲娜则以新身份在瑞士养老。最后一幕，两人在苏黎世的咖啡馆偶遇，装作不认识，但手指在桌下轻轻碰了一下。
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