老木匠雕刻的木偶活了，但它不想变成人类，只想成为一个真正的“木偶”。
这是一个与原著截然相反的暗黑版《木偶奇遇记》。老木匠安东尼奥渴望一个儿子，向星星许愿后，他雕刻的木偶“匹诺曹”活了。但匹诺曹发现自己每次说谎鼻子变长，都不是惩罚，而是变长的鼻子可以帮他拿到高处的果实、够到悬崖对面的藤蔓。于是他开始疯狂说谎，鼻子变成了一件工具。蓝发仙女出现，告诉他只要成为“诚实、勇敢、无私”的孩子，就能变成真正的人类男孩。但匹诺曹拒绝了：“我不想变成人类，人类会生病、会老、会死。我只想成为一个真正的木偶——永远不需要长大，永远不需要负责。”老木匠崩溃了，他想要的是一个儿子，不是一件永生的玩具。
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尼姑庵里的哑女实则是朝廷通缉的“碧水飞鸾”，她用一柄软剑和满嘴禅机，杀光了前来围剿的锦衣卫。
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