圣诞老人受够了每年送礼，他决定今年给全世界成年人送“他们真正配得上的礼物”。
北极，圣诞老人尼古拉斯在连续工作1762年后精神崩溃。他发现人类的贪欲永无止境，好孩子名单越来越短。今年，他做了一个疯狂的决定：圣诞老人坏透了。他不再给乖孩子送礼物，而是给每一个成年人送出“良心礼物”：给说谎的政客送一面照出真话的镜子，给家暴的丈夫送一副自己会收紧的手铐，给网络喷子送一个只能听到赞美自己的耳机。世界乱套了，但乱得大快人心。唯一的麻烦来自一个八岁小女孩，她不相信圣诞老人会变坏，一路追踪到北极。当小女孩说出“你只是太累了”的时候，圣诞老人第一次哭了。最后他决定：坏只坏一年，明年恢复原样，但今年的礼物，不退不换。
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小新五岁这年，广志面临调职危机，而风间偷偷报考了东京名门小学。
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一个来自伦敦贫民区的自闭症少年，用自创的“混沌棋法”挑战苏联国际象棋霸权，引发了一场政治风暴。
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一对情侣的沙漠公路之旅，变成了一场被神秘组织追猎的致命逃亡。
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林肯轿车后座就是他的办公室，这次接的案子是把二十年前亲手送进监狱的人捞出来。
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一位退休杀手在养老院接受纪录片采访，他的讲述让导演越来越分不清哪些是真实，哪些是妄想。
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一个摄制组进入湘西无人古城拍综艺，却在镜头回放中发现，有个“工作人员”从未被任何人见过。