导演通过祖父遗留的一箱老照片和录音带，探寻巴西累西腓市被遗忘的殖民幽灵。
在巴西东北部的累西腓市，导演小克莱伯·门多萨发现了祖父留下的一只破旧皮箱，里面装满了20世纪初的黑白肖像照和几盘布满灰尘的录音带。随着他将照片数字化并播放录音，那些早已去世的祖先竟然通过影像开始“讲述”自己的故事。影片沿着这些幽灵的指引，深入累西腓的古老街道、废弃的甘蔗种植园和正在消失的雅片馆。我们看到殖民时期被奴役的黑人女性如何在肖像中隐藏逃亡地图；看到上个世纪的犹太摄影师如何在纳粹阴影下销毁底片自保。导演将纪实影像、私人记忆与舞台化的超现实重演结合在一起，质问着：一座城市的历史，究竟是被记录在档案里，还是游荡在那些被边缘化的幽灵口中？当影片最后一卷录音带播放完毕，屏幕上的肖像照片突然流下了眼泪。
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